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        評論:資本正在重構當前光伏產業

        http://www.extaordinaryreads.com   更新時間: 2020-03-16 14:39:52   能融天下

          中國光伏產業正在變得有些不認識了,因為突然間來了許多不認識的企業。既有國有資本,又有民營資本,既有金融資本,又有產業資本,還有境外資本,資本正在重構當前中國光伏產業。

          光伏是中國發展最成功的產業,也是中國資本故事最豐富、最驚險的產業,一部光伏產業發展史,就是一部大開大合、血雨腥風的資本演義史,從無錫尚德、賽維LDK,到順風光電,到漢能薄膜,再到即將發生的光伏資本大戲……

          光伏產業曾經有過什么樣的資本格局?

          2004年,歐洲光伏市場的興起,促使10家左右的中國光伏民營企業,僅用2005-2007的三年時間,就完成了國際資本市場IPO運作,在構筑全球光伏最大產能的同時,構筑了中國民營資本在光伏加工市場一統天下的格局。

          2013年以后,光伏發電標桿電價的確立,帶來了中國光伏市場的全面興起,在鞏固加工市場民營資本為主的同時,形成了電站市場民營與國有資本平分秋色的格局。

          光伏產業當前正在構筑什么樣的資本格局?

          光伏產業正在構筑中國各產業中最豐富的資本格局。

          2000年以后的中國互聯網產業,是全球最具創新精神的產業,也是中國資本故事最瘋狂的產業,無論是團購爭霸的千團大戰,還是共享經濟的一擲千億,但那拼的也只是風險資本。2018年開始的中國光伏產業,各種資本蜂擁而至,其他產業望塵莫及。

          國有資本來了。過去一年多在光伏產業,華能集團、國家能源集團、同煤集團、京能集團、山東水發、天津國資等,或是追加巨額資本,或是全新資本戰略進入,不但進入光伏電站建設市場,而且進入光伏加工市場,不是小試身手,而是戰略投入。不久前中廣核擬在內蒙古建設光伏和風電項目,一擲就是170億元。

          民營資本來了。大型的有新希望、禾禾能源,動輒上十億資本的投入光伏加工市場。小型的有瀾鏈、一度店、新能鏈等創新企業,以互聯網、區塊鏈技術為基礎,不斷探討電站融資、運維、交易等光伏應用市場新機會。

          金融資本來了。當前是光伏產業有史以來金融環境最好的時期,銀行信貸資金在光伏民營企業,也許創造了所有產業中最低的融資成本記錄;部分金融租賃企業在光伏電站市場,已經創造了從短期融資到中長期持有的突破;新一輪風險資本的進入,促使光伏企業的并購數字、上市數字快速增加;新的定向投資基金開始出現,“2019年前三季度,國內光伏電站的累計交易規模約為1600MW,其中投資基金的收購規模為763.90 MW,占比47.39%”。

          產業資本來了。近兩年的A股上市公司公告中,不時出現各類產業的各類公司,成千上億資金購買光伏資產的消息。不久前,格力電氣在高瓴資本400億元入主后僅僅幾天,董明珠就修改了公司的經營范圍:“新增,研發、制造、銷售新能源發電產品、儲能系統及充電樁等”。

          境外資本也來了。10月11日,道達爾中國主席趙偉良表示:“道達爾現在進軍中國光伏市場正當其時”。11月16日,“華能新能源獲瑞銀兩日增持7402.2萬股”11月18日,華能新能源獲JP 摩根增持1367萬股。11月21日,“華能新能源獲股東PentwaterCapital Mgt增持400萬股”。11月25日:“光伏支架制造商Schletter表示將關閉德國制造工廠,并在明年把公司全部生產設施遷至上海制造基地。目前,該公司90%以上的產品已在上海生產”。

          當前的光伏產業,資本種類豐富,資本故事更豐富?!?31”以前的光伏產業資本故事,還只是幾家知名光伏企業的故事?!?31”以后的光伏產業資本故事,已經成為各種資本、多家知名和不知名企業的故事。

          當前的光伏資本盛況說明了什么?

          說明一個事實:資本可以全面、大規模追逐光伏產業的時刻到來了。

          資本的嗅覺是最敏銳的,當前的中國光伏產業更對資本散發著迷人的魅力:

          光伏補貼正在取消,一個巨大的市場機會正在到來。許多國家已經實現光伏發電平價上網,中國將在2021年全面取消光伏發電補貼,國際可再生能源署最新報告說:“2050年,全球太陽能裝機量將從2018年的480GW升至逾8000GW,每年增長近9%。全球光伏年均投資將增加68%,從2018年的1140億美元增加到2050年的1920億美元”。

          電力交易市場正在形成,區塊鏈等創新技術正在讓光伏價值實現的場景多樣化。中電聯最新統計說:“前10月全國電力市場中長期電力直接交易電量為16967億千瓦時。中長期電力直接交易電量占全社會用電量比重為28.6%”。一度店說:可以實現“第一年用戶的發電回報率在6%,往后每年遞增,到第20年,發電回報率甚至可以達到17%”。新能鏈則說:“努力打造新能源資產管理平臺、新能源資產交易平臺和第三方服務平臺,解決了新能源資產的數字化、司法確權和價值流轉等問題,目前已有可交易光伏電站資產2GW”。

          在全球經濟低迷、各產業紅海一片的時候,光伏產業是不可多得的藍海市場。從空間看,光伏產業因為新,潛伏著巨大的創新利潤空間,雖然只有十幾年的發展史,卻已經誕生了幾任中國首富;從時間看,光伏產業的生態化發展看不到邊界,相比化石能源開采成本的持續上升,光伏發電具有著巨大的比較價格利潤空間?!疤柲苋蚱綔驶l電成本(LCOE)將繼續從2018年的平均每千瓦時8.5美分降至2050年的每千瓦時1.4至5美分之間”。

          中國企業走向世界之路就是走向從大到強之路,投資中國光伏就是投資全球最具競爭力的產業。當前的中國光伏企業,已經是全球最有競爭力的光伏加工業、最大的光伏電站建設市場、最豐富的光伏發電應用場景。2018年我國硅料、硅片、電池片、組件產量,占全球總產量的比重分別為58%、90%、73%、72%。

          新的光伏資本高潮,必將帶來新的造富運動。

          資本是造富的,當前的世界,既是百年不遇之大變,又是百年不遇之機遇。以互聯網、大數據、人工智能為代表的新經濟時代到來,必將迎來新一輪的資本造富時刻。以光伏新技術引領的新能源時代到來,同樣將迎來新一輪的資本造富時刻。

          中國光伏產業已經經歷了三輪資本高潮,2005-2007年是光伏加工市場興起帶來的第一輪高潮,2015-2018年是光伏電站市場興起帶來的第二輪高潮,每一輪高潮都成就了數家世界級龍頭企業,每一輪高潮也都淘汰了數家世界級龍頭企業。當前開始的是光伏取消補貼、完全市場化帶來的第三輪高潮,是最大的一輪高潮,也必將誕生新的世界級龍頭企業。

          如果說前兩輪世界級光伏龍頭企業的出現,更多是新興產業、增量市場的產物,那么新一輪世界級光伏龍頭企業的出現,一定是創新技術和商業模式的產物。因為中國可以“借錢賭國運”的時代結束了,因為光伏靠人際關系獲取補貼資源、號令資本的產業背景不復存在了。

          如果前兩輪世界級光伏龍頭企業是各領風騷三五年,那么新一輪世界級龍頭企業的出現,必將是長期引領世界光伏新能源的進步。因為光伏產業不會再有當前這樣規模的市場化大潮了,也就不會再有這樣級別的資本高潮了,中國光伏將在新一輪血雨腥風的洗禮之后,開始平穩-高速發展階段,龍頭企業城頭變幻大王旗的局面正在成為歷史。

          資本又將把誰重構為新一輪世界級光伏龍頭企業?

        文章關鍵詞: 光伏產業
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